На исходе пятнадцатого столетия, в землях восточной Европы, жил принц Влад Второй. Всё его существование было озарено лишь одной любовью — к супруге, принцессе Елизавете. Когда долг повелел ему выйти на поле брани, чтобы остановить турецкое вторжение, он взмолился небесам о единственном: уберечь жизнь его возлюбленной, пока идёт война. Однако Елизавета погибает. Охваченный яростью против бога, Влад отворачивается от веры.
Четыре века спустя. Священнослужитель из особого братства навещает женщину-вампира, содержащуюся в лечебнице для душевнобольных. В это же время парижский адвокат приезжает в замок к принцу Владу. Тот начинает повествовать гостю печальную историю своей любви, давно минувшей.