Начало 1960-х. Знаменитый ночной клуб в Нью-Йорке временно прекращает работу — идет ремонт. Тони, которого друзья зовут Болтуном, остаётся без постоянного заработка. Ему нужна работа, хоть какая-нибудь, на несколько ближайших месяцев.
В это же время Дон Ширли, известный музыкант, человек безупречных манер и тонкого вкуса, планирует концертное турне. Он чернокожий, играет классическую музыку для избранной публики, а ехать ему предстоит вглубь американского Юга. Там всё ещё живы старые порядки, разделяющие людей по цвету кожи.
Ширли ищет водителя, который сможет быть за рулём, присматривать за порядком в пути и помогать с бытовыми трудностями. Так их дороги пересекаются.
Они такие разные — грубоватый вышибала и утончённый артист. Их совместная поездка окажется не просто путешествием из города в город. Она перевернёт представления каждого о жизни, о людях и о самих себе. Никто из них не останется прежним после этих долгих миль южных дорог.
