Капитан Алехин возглавляет спецгруппу из управления контрразведки фронта. Их цель — найти и обезвредить диверсантов, действующих под кодовым названием «Неман». Во главе этой вражеской группы стоит Мищенко, немецкий агент, которого Алехин знает лично. Задача Мищенко — собрать важные сведения для немецкого командования. Эти данные должны помочь противнику понять, где именно советские войска нанесут основной удар.
Группа Алехина ведёт активные поиски. Проверяются все возможные версии, одна за другой. Однако каждый раз Мищенко каким-то образом оказывается вне досягаемости. Он словно растворяется, оставляя лишь следы. Поиски продолжаются, но пока что удача на стороне диверсанта.
