Ивану только что стукнуло пятьдесят. У него две дочери: старшая, крепкая и сильная Марья, и младшая, Софья, только-только постигающая колдовские азы. В Белогорье жизнь текла спокойно и привычно. Пока не появился колдун Северин. Ему пригрезилась ужасная угроза, и его слова посеяли тревогу среди местных волшебников.
Теперь Софье предстоит нелегкий путь. Чтобы уберечь родное Белогорье и спасти отца, ей нужно перенестись в Москву давно минувших дней. Там живет ее отец, еще молодой Иван, ничего не ведающий о будущих бедах. А Марье выпадет своя задача — ей придется встретиться со злом лицом к лицу прямо здесь, в их городе, и дать ему отпор.
